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1、普通信息修改，手机号、联系地址信息，电子合同及风险揭示书。客户通过网上营业厅，可自助完成修改交易密码、修改通讯密码、重置服务密码。将鼠标移动至“密码变更”后，显示界面如下：。
2、客户再根据需要选择上图中红色标记的菜单即可进入相关的业务页面，选择交割单业务，即可办理交割单业务，如下图所示：。选择电子合同及风险揭示书，可开通上交所风险警示股票交易和退市整理期股票交易，如下图所示：。客户可以通过网上营业厅自助办理基金相关业务，包括：场外基金账户开户、场外基金账户登记、基金资产查询、基金分红方式设置。
3、将鼠标移动至“基金业务”后，显示界面如下：。传真服务的流程图如下：。传真服务说明：使用电话委托传真交割单、对账单时，需要使用传真电话拨打；对账单的内容包括资金往来交付的明细，交割单的内容包括证券买卖明细和费用明细。
4、修改联系电话与指定交易流程图如下：。指定交易使用说明：。账户未指定，可以通过此菜单进行指定交易，除新开户当天，
5、人工办理业务包括通讯密码解锁及重置、服务密码重置、客户联系方式修改、短信屏蔽。人工办理上述业务的流程如下：。4、修改客户资料的界面。
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1、客户点击“修改客户资料”，可以修改客户的电话号码、电子邮件、联系地址等；其中，“移动号码”是用于客户“重置通讯密码”或“账户绑定”过程中，接收短信验证码的手机号码。5、上交所风险警示及退市整理风险揭示书的签署。
2、客户点击“开通上交所风险警示股票交易”及“开通退市整理股票交易”，可以在线签署协议；非清算时间均可签署，清算时间约为18：00-23：00点，界面如图示：。客户通过网上交易软件委托系统，可以自助办理的业务主要分为查询类和业务办理类。
3、查询类主要包括查询交割单、查询配号及中签；业务办理类主要包括：密码业务、修改客户资料、新业务申请、基金账户开立、电子合同及风险揭示书签署。客户登陆委托系统中，点击“查询”后，选择查询交割单、配号、中签。交割单：日成交记录，当日无法通过交割单查询，+1日起可查询；通过查询菜单可以查询2010年至今的数据，查询时请选择查询日期，其中，交易时间最长可选择31天跨度，非交易时间最长可选择370天跨度。界面如图示：。
4、3，输入客户号及交易密码，进行身份验证。进行证券业务的相关操作，需要进行客户身份验证。身份验证通过客户号及交易密码进行，根据语音提示分别输入客户号及交易密码。
5、4，选择“4”修改密码。客户通过身份验证后，在拨号键盘上输入“4”，选择修改密码。通过可以完成3个与密码相关的业务：选择“1”修改交易密码、选择“2”修改资金密码、选择“3”重置服务密码。通过在拨号键盘上输入相应数字后，可进行相关操作。